我国通信产品 “十五”专项规划思路

            随着经济全球化和信息网络化的迅猛发展，现代通信技术不断取得突破性进展，密集波分复用、第三代移动通信、宽带接入及IP等技术展现出广阔的前景。因特网的迅速普及，通信技术和因特网技术的相互渗透和融合，将传统的通信技术提升到新的高度，形成了新世纪信息技术的发展主流。通信产业已成为全球经济中融合度最高、潜力最大、增长最快的领域。作为国家信息化建设的重要支撑，通信产品在我国电子产品制造业中所占地位逐步上升，已成为新的经济增长点。在我国即将加入WTO（世界贸易组织）、ABTS（全球基础电信业务协议）、ITA（信息技术协议）的新形势下，在新世纪的关键时期，做好通信产品"十五"专项规划，对于推动我国通信产品制造业持续、快速、健康地发展和实现产业升级意义重大。

            一、国内外发展现状

            （一）国外发展现状

            1、移动通信

            20世纪90年代初，世界公众移动通信开始采用时分多址（TDMA）和窄带码分多址（CDMA）数字蜂窝技术的第二代移动通信系统。1995年全球移动电话用户总数约7800万户，1997年超过2亿户，到2000年已超过6亿户，平均每天有近30万人成为移动电话的新用户，五年增长了8倍。其中GSM用户达3亿户，超过了所有其他系统用户数的总和，成为世界上最大的移动通信网。目前GSM系统在全球移动通信市场占有率超过50％，已被140多个国家、350多个运营商采用，成了事实上的全球通。CDMA系统全球市场占有率约10％，主要是IS-95A系统，集中在北美、韩国和日本。目前，移动通信领域数字技术已取代模拟技术成为主流，到2000年数字系统在全球移动通信系统中的比重已超过80%。

            当前，各主要国家和地区正在研究、试验宽带移动通信系统，即第三代公众移动通信系统。为争夺技术和市场的制高点，芬兰诺基亚、瑞典爱立信、美国摩托罗拉和德国西门子等国际著名移动通信产品制造商，纷纷投入巨大的人力、财力和物力从事3G系统的开发和产业化。

            在集群通信方面，数字集群移动通信系统将取代第一代模拟集群通信系统而成为专用通信网中的第二代产品。目前国际上有代表性的厂家和产品有：摩托罗拉公司的iDEN系统和APCO-25系统，马可尼、诺基亚等公司的TETRA系统，日本的IDRA系统，瑞典爱立信-GE公司的EDACS/prism系统，法国的TETRAPOL系统以及以色列的FHMA系统。

            2、IP网络

            20世纪90年代以来，因特网发展十分迅速，到2000年底全球因特网用户已达3亿户。网络设备正在从以电路交换为主向以分组交换为主的方向转变，尤其是随着因特网的迅速发展和网络规模的不断扩大，IP技术已占据数据通信领域的主导地位，并成为整个电信产业中最具发展前景的技术。

            3、接入网

            进入20世纪90年代，随着同步数字体系(SDH)技术的成熟，异步传输模式(ATM)系统开始商用，长途干线和中继网络日趋完善，骨干网逐步实现了数字化和宽带化，为电信业务从单一的话音业务向数据、图像、多媒体等综合业务发展创造了条件。综合业务的发展，使得建设规模大、分布广、占网络建设投资50%以上的接入网日益成为制约信息传输的"瓶颈"，各种接入网设备的开发和产业化成为通信产品制造业中最活跃的领域之一，新技术、新产品不断涌现。

            4、光通信

            光通信因其频带宽、容量大、中继距离长、抗干扰性强、保密性强等特点而得到飞速发展。20世纪90年代以来，光通信已成为各国电信业务传输的主要手段，成为当今社会信息高速公路的主干道。到2000年底，全世界光纤用量累计已达3亿公里，光传输系统设备当年的市场规模超过110亿美元。国际上，光通信产品制造业已实现集约化大生产，主要产品的生产集中于十几家大公司手中。1999年全球光纤产量约6700万公里，仅康宁、朗讯、阿尔卡特三大公司就占了总产量的60%。在光传输系统设备方面，阿尔卡特、北方电信和朗讯三公司占据了50%的市场份额。

            （二）国内发展现状

            1、总体发展现状

            "九五"以来，我国通信网络建设步入高速发展阶段，网络容量快速增长，规模已居世界第二位，为构筑国家信息基础设施奠定了基础。同时，也为我国通信产品制造业发展创造了巨大的市场空间，促进了产业发展。

            5年来，我国通信设备制造业在"引进、消化、吸收、创新"的政策指引下，实现了快速发展，整体技术经济实力明显增强。在局用数字程控交换机、数字移动通信设备、光通信产品、接入网设备领域取得了群体突破，推出了具有国际先进水平和自主知识产权的现代通信设备，在基本满足国内网络建设需求的基础上，产品出口规模不断扩大，对国家外贸出口的贡献度明显提高。同时，也涌现出了以巨龙、大唐、中兴、华为、金鹏、烽火、普天、上海贝尔、长飞为代表的一大批具有较强创新能力和市场竞争实力的骨干通信设备生产企业。

            据统计，2000年全国通信设备制造业实现工业总产值约2495亿元，工业増加值为
            375亿元，出口创汇额68.5亿美元，年均增长率分别是73%（总产值）、31%（工业増加值）和72.7%（出口创汇额）。

            2、主要通信设备发展现状

            （1）移动通信产品

            "九五"期间，我国移动通信运营业取得了迅猛的发展，成为全球最大的移动通信市场。到2001年6月底，全国移动交换机总装机容量达1.6亿户，成为全球最大的GSM网，移动网的总用户数达1.2亿户，跃居世界第一位。移动通信运营业的繁荣带动了制造业的发展，全国27家手机生产企业，2000年底生产规模超过5000万部，近两年来，年增长率保持在100%左右。2000年全年手机产量达到5210万部，比1999年增长150%，销售4842万部，比1999年增长140%。

            "九五"末期，国产移动通信设备崭露头角，初步形成产业化规模。1998年国家组织实施了移动通信产品产业化专项，大力开发具有自主知识产权的移动通信核心技术。经过两年多努力，我国移动通信产业体系初步建立，在GSM移动交换机、基站和手机三个主要产品领域，国产品的市场占有率均实现了零的突破。2001年上半年，国产手机产销量达570万部，国内市场占有率约为15%。2000自主品牌GSM基站系统实现产销14.5万信道，占当年国内移动通信网新增基站信道数的10%；自有品牌GSM移动交换机实现销售585万用户容量，占当年国内网上新增交换机容量的12%。预计到2001年底，国内自有品牌的GSM手机、基站系统的生产规模将分别达到1000万部和50万信道。此外，我国提交的TD-SCDMA标准已被国际电联（ITU）接受作为第三代移动通信系统建议制式之一。在CDMA系统的研发方面，中兴通讯、深圳华为等公司生产的CDMA系统设备正在迅速成熟，中兴通讯公司自主开发的CDMA系统设备已成功中标中国联通CDMA网络建设工程。

            （2）数字程控交换机

            "九五"期间，我国公网的电话交换装机容量在"八五"快速发展的基础上，以每年40%以上的超常速度再上新台阶，公网面貌大大改观，跻身世界先进行列。到2001年6月，我国数字局用程控交换机装机容量已达1.9亿户，固定电话用户1.6亿户，全国电话普及率达到13%。

            "九五"期间，我国程控交换机产业在继"八五"期间取得群体突破后，向专业化、规模化方向不断迈进，规模和产销量以40%以上的年均速度发展。2000年数字程控交换机产量4400万线，比1999年增长60%，销售4339万线，比1999年增长31.2%。深圳华为、中兴通信、上海贝尔、北京国际交换4家企业销售量名列前茅。"九五"期间，全国数字程控交换机累计产量达到17337万线，销售17335万线，自有品牌产品的国内市场占有率超过80%。同时，具有自主知识产权的ATM交换机也已形成一定的产业规模。

            （3）光通信产品

            1998年，国内公网电信一级光缆干线工程提前两年完成，形成了连接全国31个省市区的"八纵八横"光缆骨干传输网，标志着通信传输网的技术层次和网络规模进入世界先进行列。到"九五"末，全国光缆总长度达到125万公里，其中长途干线网光缆20万公里，干线光缆网络通达除边缘地区外的所有县以上城市，光纤累计用量超过2500万公里。

            随着我国光纤通信网的快速发展，近年来国内光通信产品市场异常活跃，需求旺盛。在光通信产品开发生产方面，经过十几年特别是"九五"以来的发展，我国不仅在部分光通信技术研究开发方面达到20世纪90年代末国际先进水平，而且产业发展也取得了长足进步，初步建成了比较完整的光纤通信产业体系，部分产品在满足国内通信市场需求的同时，开始少量进入国际市场。从总体看，国内市场所需光通信产品中约30%实现了本地化生产，几种主要产品的工业总产值，从1995年的60亿元增加到1999年的150亿元，年增长速度达30%。

            在光纤光缆方面，从1995年起，我国在全球光纤光缆市场中一直居第三位，年增长率在20%左右。"九五"期间，国内光纤生产企业相继扩产，产能大幅度提高。到2000年，9家光纤生产企业拉丝能力超过900万公里，预制棒生产能力约300万公里。受预制棒供应影响，2000年光纤产量约600万公里。光缆生产企业超过150家，产能超过150万皮长公里。2000年实际产量约49万皮长公里，光缆已供过于求。

            光传输设备方面，我国是少数几个能开发生产高速SDH、WDM系统的国家之一，已具备从STM-1(155Mb/s)到STM-64(10Gb/s)的光同步数字序列（SDH）设备的生产供货能力，特别是2.5Gb/s以下的设备已大量装备我国电信网。STM-256(40Gb/s)设备的研制工作已经启动，OADM设备的研发工作也进入商用阶段。32×2.5Gb/s的DWDM系统已经开通，32×10Gb/s的DWDM系统的关键技术已经突破。波长可动态选择的OADM和256×256的OXC设备已研制成功。武汉邮科院、大唐电信、深圳华为、中兴通讯是这一领域通信设备的主要研发和生产厂家。

            在光电器件方面，国内在激光器、光检测器、光电收发模块、光连接器、光耦合器、波分复用器、光开关、光衰减器和光隔离器等光电器件的开发、生产方面有一定基础。但从总体看，产业化水平低、生产规模小，关键技术和配套件大多依赖进口，与国际先进水平还有相当大的差距。

            （4）接入网设备

            随着用户业务需求的增长，接入网在通信网络中的作用日益突出，同时接入网设备也从窄带向宽带发展。随着国内电信全网数字化改造的完成，20世纪90年代后期接入网的建设开始进入稳定增长阶段，2000年全国接入网建设量将达到1500万线。

            与电信网络的发展紧密相关的。伴随着中国电信网络打破原有小模块、多局所、分层结构混乱的格局，在完成全网数字化改造的基础上，向"大容量、少局所"目标发展，接入网也逐步形成具有竞争实力的通信网。

            在接入网设备的研发和产业化方面，国内企业也取得了较大进展，形成了以中兴、华为、大唐、武汉邮科院、上海贝尔为代表的产业群体。国内自主开发的窄带无源光网络(PON)以及窄带固定无线接入系统已经成熟并推广使用，部分产品达到国际先进水平。自主开发接入网设备的市场占有率达60%。

            （5）IP设备

            "九五"末期以来，国内有关单位加大了对IP设备研发的投入力度。其中，大唐电信在高速路由器研发上取得突破，以深圳华为为代表的部分企业在低端路由器市场已占据一定份额。这些成绩的取得，缩小了我们与世界先进技术水平的差距，增加了国内产业的竞争力。

            （三）存在的问题

            "九五"以来，我国通信产品制造业虽取得了令人瞩目的成就，但发展的过程中还存在一些亟待解决的问题，主要表现为：

            1、基础产业薄弱

            由于微电子、光电子、材料等基础产业技术薄弱、发展严重滞后，通信整机产品所需的关键元器件（集成电路、射频器件、新型片式元器件、光电器件等）和材料（光纤预制棒等）基本依赖进口，制约了我国通信产品制造业发展。

            2、产业发展滞后于网络建设，核心技术受制于人

            "九五"期间国内通信设备制造业虽在数字程控交换机、光传输系统、接入网设备、GSM数字移动通信系统的开发和产业化方面取得了突破，但当前构成中国信息基础设施的网络、关键芯片、系统软件和支撑软件等几乎都是建立在国外的设备和核心技术之上的。产业整体技术创新能力、生产工艺水平和产品档次仍落后于现代通信网络发展的需求，具有自有品牌和自主知识产权的产品还较少，大部分关键技术（核心专利、核心软件、单片集成电路设计等）没有掌握，通信系统技术体制标准、通信协议及其知识产权都是受跨国大公司控制的，我国缺乏主动权，产业发展受制于人。

            3、结构性矛盾依然突出，国际市场开拓力度不足

            传统的电路交换设备、电话机等产品供过于求，国际市场开拓力度不足；面向数据业务的宽带高速网络设备、移动通信产品、光纤预制棒等产品尚未形成规模；新一代宽带网络设备和移动通信系统研究开发力度不够；产品结构急待升级。

            4、"以市场换技术"未达到预期效果

            多数外商投资企业技术转让深度和进度难以令人满意，长期处于SKD、CKD生产状态，技术开发能力薄弱，成为国外产品持续大批量进入我国市场的"管道"。移动电话等产品走私也十分严重。

            5、自主开发产品难以进入市场

            我国第二代移动通信基站设备水平与国外设备相当，且具备一定生产规模和价格优势，但却很难进入市场。其原因主要是由于外国厂商"先入为主"和使用"跑马圈地"的策略，国内主要市场已被外商分割完毕，国产设备很难进入经济发达地区。如果不抓紧对拥有自主知识产权的移动通信产品的开发和产业化，在3G时代来临时，我们将重蹈第二代移动通信基站设备的覆辙。

            二、通信技术发展趋势

            （一）总体发展趋势

            微电子、计算机和软件技术的巨大进步，极大地推动了世界信息通信技术的发展，对加速全球信息化的进程、推动国民经济发展和社会进步发挥了巨大的作用。数字化、智能化、网络化已成为世界通信领域的发展主流。

            1、数字技术日趋成熟。

            从传输、交换到终端设备，从有线到无线，通信技术正全面走向数字化，业务发展从单一语音通信向多媒体数据通信拓展。

            2、网络技术向高速、宽带、有线与无线融合的方向发展

            因特网的迅猛发展推动着通信技术的变革，高速、宽带、有线与无线相互融合，是新世纪信息传递和新一代信息网络发展的必然。

            3、IP技术发展促进了通信、计算机与广播电视三网融合

            宽带IP技术的发展大大拓宽了信息的应用范围和使用价值，成为三网融合的支撑和结合点，为信息产业创造了更为广阔的市场空间。电子商务、远程教育、远程医疗、家庭办公、电子媒体、网上娱乐等新型通信和信息服务方式的产生与发展，加快了信息技术向国民经济和社会发展的各个领域的渗透。

            4、新世纪通信网络建设和新业务仍将保持高速发展。

            每隔6个月数据通信量将提高一倍；网络容量的年增长率超过78%。

            5、通信运营业将出现四个"超过"

            数据超过话音，分组超过电路，软件超过硬件，移动超过固定。

            6．因特网的发展趋势--电信级因特网

            因特网的发展改变了人们的社会、文化和经济生活方式，成为经济发展的新增长点。下一代因特网将是高速、宽带、可支持全业务，面向无连接、无复杂规约的混合网结构，具有可管理性、高可靠性，可扩展性及可维护性，能按不同的业务要求保证服务质量的电信级IP网。

            7．移动网与因特网日趋融合

            当前通信领域的两大热点--移动网与因特网必然要走向融合，移动通信与IP通信的融合将开创通信业发展的新纪元。下一代移动通信网将是高速、宽带、可支持多媒体业务，适用于所有移动运行环境的移动IP网。