天极网8月13日消息 上周,华润上华以每股0.5港元的发行价配售了6.21亿股股票,募集资金3.105亿港元。此次首次公开募股(简称IPO)的发行价与公司2004财年每股帐面价值相等,是其2004财年完全稀释后预估每股预期收益的14.8倍。
IPO中面向散户发售部分占总发行量的10%,获得3.1倍认购,面向国际投资者发行部分亦获得适度超额认购。在面向机构投资者发售的部分中,公司现有的股东主要为私人资本运营公司,其中包括3i Group PLC、国际金融公司(International Finance Corp.)和Templeton Strategic Emerging Markets Fund获得3.396亿股。面向机构投资者发售的部分占发行总量的90%。
华润上华曾试图在6月下旬公开上市,但未能成央C当时,这家总部位于无锡的公司计划发行的股票数量与现在相同,但发行价区间为0.73-1.10港元,最高可筹资6.831亿港元。
华润上华使用6英寸晶圆制造芯片,公司使用1.5至0.4微米处理技术,这一技术水平在行业中相对落后,该公司生产的芯片主要用于电视机及其他消费电子产品。
上市后,华润励致有限公司(China Resources Logic Ltd., 1193.HK, 简称:华润励致)将持有该公司25.9%的股权,而Central Semiconductor Manufacturing Corp.将持有其26.3%的股权,后者是一家由华润上华管理层控股的、注册于开曼群岛的实体。此外,新加坡的特野b导体(Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd., C27.SG)亦将持股5.4%。
Citigroup Global Markets Asia Ltd.担任华润上华IPO的全球协调人、簿记行及牵头经办行。此次IPO的承销商包括星展亚洲融资有限公司(DBS Asia Capital Limited)和瑞士银行(UBS AG)。(完)




